ผู้ที่จัดตั้งที่ปรึกษาของตนเองสามารถรับมือกับความท้าทายของการเป็นผู้ประกอบการได้โดยเข้าร่วมหกประเด็นเหล่านี้ความต้องการคำแนะนำทางการเงินจากผู้เชี่ยวชาญกำลังเพิ่มขึ้น และนี่คือโอกาสสำหรับที่ปรึกษาอิสระจากข้อมูลของ Cerulli Associates เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนที่ร่ำรวยและเกือบจะร่ำรวยที่ลงทุนกับที่ปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้นจาก 50 เปอร์เซ็นต์ในปี 2551 เป็น 84 เปอร์เซ็นต์ในปี 2555 ซึ่ง
สะท้อนถึงความท้าทายที่นำเสนอโดยตลาดการเงินที่ซับซ้อนมากขึ้น
เช่นเดียวกับความต้องการของแต่ละบุคคลในการลงทุนส่วนบุคคลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กลยุทธ์ _ Cerulli อาศัยการสำรวจของ Phoenix Marketing เกี่ยวกับครัวเรือนที่มั่งคั่งและใกล้มีฐานะที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 50,000 ดอลลาร์ หรือมีทรัพย์สินที่ลงทุนได้มากกว่า 250,000 ดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน ที่ปรึกษาจำนวนมากได้ตระหนักว่าการจัดตั้งแนวทางปฏิบัติที่เป็นอิสระสามารถเพิ่มความสามารถของพวกเขาอย่างมากในการสนับสนุนที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็มอบความพึงพอใจ ความยืดหยุ่น และผลตอบแทนให้กับรูปแบบธุรกิจของผู้ประกอบการมากขึ้น
ที่เกี่ยวข้อง: เมื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไปอินดี้
ต่อไปนี้คือคำแนะนำ 6 ข้อสำหรับที่ปรึกษาอิสระรายใหม่หรือผู้ที่พิจารณาเปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระ และนำไปใช้กับทุกคนในธุรกิจที่ติดต่อกับลูกค้าโดยคำนึงถึงชีวิตการเป็นผู้ประกอบการ:
1. เตรียมตัวประหลาดใจ:ความเป็นอิสระเปิดประตูใหม่มากมายให้กับที่ปรึกษา แต่รูปแบบผู้ประกอบการอาจลำบากพอๆ กับที่ทำให้ดีอกดีใจ ที่ปรึกษาผู้ประกอบการเตือนเพื่อนร่วมงานให้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ และคาดว่าจะเกิดความปั่นป่วนในช่วงเปลี่ยนผ่าน Linda Postorivo จาก Beringer Group ตอกย้ำว่าการมีที่ปรึกษาอิสระ “เป็นมากกว่าธุรกิจ มันคือไลฟ์สไตล์ ความมุ่งมั่นต่ออุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทุนทางปัญญาจำนวนมหาศาล”
2. รู้ว่าคุณค่าที่นำเสนอของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นอิสระเพียงอย่างเดียว:ความเป็นอิสระไม่ใช่ตัวสร้างความแตกต่างอย่างที่เคยเป็นอีกต่อไป ที่ปรึกษาต้องมีความรอบคอบและตั้งใจในการระบุและปรับข้อได้เปรียบที่โดดเด่นที่ธุรกิจของตนสามารถเสนอให้ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม โอกาสที่ดีที่สุดของที่ปรึกษาในการสร้างมูลค่ามักจะมาจากกิจกรรมหลักที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการและความต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงการเลือกประเภทสินทรัพย์และการสร้างพอร์ตโฟลิโอ การลงทุนและการเลือกผู้จัดการ ตลอดจนการติดตามและการรายงานอย่างต่อเนื่อง
3. รักในสิ่งที่ทำ แต่จงทำในสิ่งที่รัก: สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบความ
สำเร็จหลายๆ คน ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ต่อวิสัยทัศน์และความหลงใหล
ในงานของพวกเขาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคุณค่าที่นำเสนอ ในเวลาเดียวกัน ที่ปรึกษาอิสระที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมักมุ่งเน้นที่การทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดแทนที่จะทำตัวโดดเดี่ยวหรือถูกมองข้ามโดยข้อปลีกย่อยของการเป็นเจ้าของธุรกิจ
Bill Schiffman จาก Schiffman Grow & Co. ยืนยันว่าหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือการพยายามเป็น “หัวหน้าพ่อครัวและคนล้างขวด” แทนที่จะเป็นเช่นนั้น Schiffman แนะนำว่า “ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตระหนักถึงความสามารถพิเศษของตน และพยายามใช้เวลากับสิ่งนั้นให้มากที่สุด”
4. อย่าประเมินความต้องการระบบสนับสนุนของคุณต่ำเกินไป: ที่ปรึกษาหลายคนปล่อยให้ “รัง” ของบริษัทขนาดใหญ่ไม่เข้าใจความสามารถที่สร้างขึ้นในโครงสร้างเก่าของพวกเขา และนี่อาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของแนวปฏิบัติใหม่ของพวกเขา การวางระบบสนับสนุนที่เหมาะสมช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมแทนที่จะจมอยู่กับรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง: วิธีเลือกการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
5. ลงทุนในเทคโนโลยี: การวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของที่ปรึกษา: การวิจัยโดย Aite Group พบว่าที่ปรึกษาที่พึ่งพาแพลตฟอร์มแบบครบวงจรใช้เวลาน้อยลง 40 เปอร์เซ็นต์ในการแก้ปัญหาแบ็คออฟฟิศและเทคโนโลยี ทุ่มเทมากขึ้น 90 เปอร์เซ็นต์ มีเวลาอยู่กับลูกค้า และพบกับการเติบโตที่สูงขึ้น 110 เปอร์เซ็นต์ในแนวทางปฏิบัติของพวกเขา แพลตฟอร์มที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์รวมการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การสร้างแบบจำลอง การปรับสมดุลใหม่ การซื้อขาย การเรียกเก็บเงิน และการรายงานด้วยพอร์ทัลลูกค้าและระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Cynthia Hinds จาก Hinds Financial กล่าวว่าการมีโซลูชันเทคโนโลยีแบบ end-to-end แบบบูรณาการช่วยให้ธุรกิจของเธอกลายเป็น “บริษัทบูติกที่มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของโรงเก็บสายไฟขนาดใหญ่ แต่ไม่มีข้อเสีย”
6. รู้ว่าคุณไม่รู้อะไร:ในการเปลี่ยนไปใช้สถานะอิสระ ที่ปรึกษาจำนวนมากไม่ได้คาดการณ์ถึงระดับของการฝึกอบรม เครื่องมือสนับสนุน และโครงสร้างทางเทคโนโลยีที่พวกเขาต้องการ ผู้ประกอบการรายใหม่ควรพิจารณาหาพันธมิตรภายนอกเพื่อช่วยแก้ไขช่องว่างในความรู้หรือความสามารถของพวกเขา
แนะนำ สล็อต666 pg
